?車研咨詢（http://www.cheyanzixun.com）對全國700多家鋰電池正極材料企業(yè)（母公司與分/子公司單獨計算）進行了詳細的分析。覆蓋三元正極（鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰）、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。
（1）中國鋰電池正極材料市場投資與發(fā)展前景預測調研分析報告（2024版）
（2）中國鈷酸鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預測調研分析報告（2024版）
（3）中國錳酸鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預測調研分析報告（2024版）
（4）中國磷酸鐵鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預測調研分析報告（2024版）
（5）中國三元正極材料市場投資與發(fā)展前景預測調研分析報告（2024版）
（6）全國各省、地級市700多家鋰電池正極材料市場生產企業(yè)產能投資布局分析報告（含廠商名單）
（7）700多家鋰電池正極材料市場生產企業(yè)分析報告（2024版）
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一、鋰電池正極材料行業(yè)監(jiān)管體制
1、行業(yè)主管部門
公司所屬行業(yè)的行政主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部。
（1）國家發(fā)展和改革委員會
國家發(fā)展和改革委員會是國務院組成部門，貫徹落實黨中央關于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責包括擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策；統(tǒng)籌提出國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議；指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議；提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策；負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄；推進落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策；組織擬訂綜合性產業(yè)政策；推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略；跟蹤研判有關風險隱患，提出相關工作建議；負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協調有關重大問題；推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協調有關重大問題；承擔國家國防動員委員會、國務院西部地區(qū)開發(fā)領導小組、國務院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領導小組、推進“一帶一路”建設工作領導小組、京津冀協同發(fā)展領導小組、推動長江經濟帶發(fā)展領導小組、粵港澳大灣區(qū)建設領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組等有關具體工作；管理國家糧食和物資儲備局、國家能源局；完成黨中央、國務院交辦的其他任務等。
（2）工業(yè)和信息化部
工業(yè)和信息化部的主要職責包括提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產體系建設；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作；擬訂高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展；承辦國務院交辦的其他事項等。
2、行業(yè)自律協會
（1）中國電池工業(yè)協會
中國電池工業(yè)協會成立于1988 年，經國家民政部注冊批準，具有法人資格，為跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的國家一級協會。中國電池工業(yè)協會的宗旨是：為會員服務，反映企業(yè)和行業(yè)訴求，規(guī)范企業(yè)和行業(yè)的行為，維護會員的合法權益。貫徹執(zhí)行國家的政策法令，促進全行業(yè)經濟、技術和管理水平的不斷提高，推動全行業(yè)的發(fā)展。中國電池工業(yè)協會的職能是：對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產品標準，組織有關科研項目和技術改造項目的鑒定，開展技術咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內電池展覽會，協調企業(yè)生產、銷售和出口工作中的問題。
中國電池工業(yè)協會通過管理、協調、服務和建立健全行規(guī)行約，強化全行業(yè)自律性管理，為政府和企業(yè)服務，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。貫徹執(zhí)行國家的政策法規(guī)，維護企業(yè)合法權益，促進全行業(yè)經濟技術水平和管理水平的不斷提高，推動全行業(yè)發(fā)展。
（2）中國化學與物理電源行業(yè)協會
中國化學與物理電源行業(yè)協會是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織，成立于1989 年12 月，現有530 多家會員單位，下設堿性蓄電池與新型化學電源分會、酸性蓄電池分會、鋰電池分會、太陽能光伏分會、干電池工作委員會、電源配件分會、移動電源分會、儲能應用分會、動力電池應用分會和電池隔膜分會等十個分支機構。
中國化學與物理電源行業(yè)協會的業(yè)務范圍包括：向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關政策、法律、法規(guī)并協助貫徹落實；開展對電池行業(yè)國內外技術、經濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展行業(yè)生產經營統(tǒng)計與分析工作，開展行業(yè)調查，向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協助政府規(guī)范市場行為，為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件，維護會員的合法權益和行業(yè)整體利益；組織制定、修訂電池行業(yè)的協會標準，參與國家標準、行業(yè)標準的起草和修訂工作，并推進標準的貫徹實施；協助政府組織編制電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策；經相關部門批準開展對電池行業(yè)產品的質量檢測、科技成果的評價及推廣工作，推薦新技術新產品；編輯出版刊物，建設運營網站和微信公眾號，為會員單位提供信息服務；組織人才、技術、管理、法規(guī)等培訓和交流，指導、協助會員單位改善經營管理；開展技術交流與學術交流活動，舉辦電池行業(yè)全國性和國際性展覽會和學術會議，組織會員單位出國參加國際性展覽會和學術會議；代表行業(yè)或協調會員單位積極應對國外非關稅貿易壁壘，維護會員單位合法權益，保護電池產業(yè)安全；受政府和有關部門委托，對行業(yè)內重大的投資、改造、開發(fā)項目進行前期論證，并參與項目的監(jiān)督；推進電池行業(yè)環(huán)保和節(jié)能工作，開展廢舊電池回收模式及再利用工藝、裝備研究，提高廢舊電池資源化處理水平；承辦政府部門委托辦理的事項，開展有益于本行業(yè)的其他活動。
二、發(fā)行人所處行業(yè)主要法律法規(guī)及相關產業(yè)政策
公司的主要產品為鈷酸鋰、三元正極材料等鋰離子電池正極材料，最終主要應用于智能手機、筆記本電腦等3C 便攜終端設備和新能源汽車等市場領域。除了需遵守關于安全生產、產品質量、勞動用工、工商稅務、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)外，近年來國家出臺的一系列產業(yè)政策也對公司經營發(fā)展產生直接或間接的影響，具體情況如下：
為加快我國新能源汽車和消費電子產業(yè)的發(fā)展，近年來，國務院及有關部門出臺了一系列配套政策促進新能源汽車、消費電子的市場推廣，主要促進政策情況如下：
三、鋰電池正極材料行業(yè)概況
鋰電池按照正極材料的體系進行劃分，通?？蓜澐譃殁捤徜?、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線，不同的正極材料有著不同的優(yōu)缺點和應用領域，具體情況如下：
①鈷酸鋰：鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料，優(yōu)點是振實密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高、體積能量密度及倍率性能好，因此在小型充電電池中得以廣泛應用；缺點是由于鈷資源稀缺帶來的成本高。
②三元正極材料：三元材料主要通過提高鎳含量、充電電壓上限和壓實密度使其能量密度不斷提升。目前市場上主流的三元材料包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等，鎳鈷錳酸鋰三元材料同時具有鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優(yōu)點，且相較于它們具有更高的能量密度和更長的續(xù)航里程。
③錳酸鋰：錳酸鋰作為除鈷酸鋰以外研究最早的鋰電池正極材料，具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好等優(yōu)點，其缺點是比容量較低、循環(huán)性能較差，尤其是高溫循環(huán)性能導致其應用范圍狹窄，適用于低端數碼產品和電動自行車等領域。
④磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰的優(yōu)點是成本低、安全性較好、高溫性能較好、循環(huán)壽命較長、環(huán)境友好，缺點是能量密度較低、低溫性能較差，適用于新能源商用車、價格敏感的新能源乘用車和儲能等領域。
四、鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展概況
鋰電池正極材料主要包括鈷酸鋰、三元正極材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰四種類型，四種材料存在特性上的差異，應用于不同的市場。下游不同應用市場的發(fā)展歷程，也造就了我國鋰電池正極材料的四個主要發(fā)展階段：
第一階段：2005 年以來，由于手機、電腦、平板電腦等消費類3C 產品市場爆發(fā)，具有充放電穩(wěn)定、工作電壓高、振實密度大、體積能量密度及倍率性能好等特性的鈷酸鋰在高端電子產品中占據了絕對的優(yōu)勢地位，正極材料主要以鈷酸鋰為主；
第二階段：2014 年以來，國家出臺的一系列補貼政策推動了新能源汽車市場的快速發(fā)展，磷酸鐵鋰以其安全性和高溫性能較好、成本低、循環(huán)壽命較長以及環(huán)境友好的優(yōu)勢，廣泛應用于新能源汽車領域，開始占據正極材料主要的市場份額；
第三階段：2017 年以來，國家補貼政策轉向和新能源乘用車對于長續(xù)航里程的需求，使相較于其他正極材料而言具有更高的能量密度和能支撐更長的續(xù)航里程的三元材料脫穎而出，逐步成為了整個正極材料的主導。
第四階段：2019 年下半年以來，隨著電池封裝技術變革，磷酸鐵鋰電池在經過寧德時代CTP 技術和比亞迪刀片電池等技術創(chuàng)新后，能量密度有所提升、穩(wěn)定性更佳、成本進一步下降，因此重新獲得市場認可。
綜合來看，消費領域以鈷酸鋰電池為主，動力電池領域三元材料電池和磷酸鐵鋰電池將發(fā)揮各自優(yōu)勢長期并存，儲能領域以磷酸鐵鋰為主。經歷了十幾年的快速發(fā)展，我國已經成為全球鋰電池正極材料最主要的制造國之一。在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面，我國已成為世界最大出口國；在磷酸鐵鋰及三元正極材料方面，我國已成為世界最大生產及使用國。2020 年，我國正極材料出貨量共計51 萬噸，同比增長27%。
從產品出貨量結構來看，2020 年新能源汽車補貼持續(xù)退坡，新能源汽車電池企業(yè)降本壓力增大，由于磷酸鐵鋰材料具有更低的成本、性價比優(yōu)勢明顯，部分車型加快從三元正極材料轉向磷酸鐵鋰路線。2020 年我國三元材料的出貨量占比略微下滑，由2019 年的48%下降至2020 年的46%，磷酸鐵鋰的出貨量占比則由2019 年的22%上升到2020 年的25%。
五、鈷酸鋰行業(yè)概況
（1）鈷酸鋰的基本概念
鈷酸鋰的化學式為LiCoO2，是一種無機化合物。作為第一代商品化的鋰電池正極材料，具有能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環(huán)性能好等優(yōu)點，廣泛應用于小型鋰電領域，如筆記本電腦、手機和數碼相機等3C電子產品市場。然而，鈷酸鋰具有成本高、電池壽命短、安全性差等缺點，故不適合在動力鋰電池領域使用。
（2）鈷酸鋰行業(yè)整體發(fā)展概況
近年來，隨著智能手機、電腦等3C產品市場的逐漸成熟和增速放緩，鈷酸鋰市場需求的增速也逐漸放緩。三元正極材料相較于鈷酸鋰而言具有成本優(yōu)勢，已經開始向充電寶、電動家居產品等部分對于輕薄化、長續(xù)航無太大要求的低端3C電子產品進軍，進一步壓縮了鈷酸鋰的市場需求，然而鈷酸鋰在中高端3C電子產品領域仍然具有比較優(yōu)勢，很難被其他正極材料所替代。
隨著5G通信技術的應用和深度覆蓋，智能手機更新換代的浪潮勢必會推動鈷酸鋰正極材料的需求增長。除此之外，在消費類電子產品領域涌現了應用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個人安全等場景的一大批新產品，如以智能手表為代表的可穿戴設備、AR/VR、消費級無人機等，新產品的出現為鈷酸鋰的需求增長提供了新契機。2019年全球鈷酸鋰出貨量為7.9萬噸，預計到2025年可達到9.6萬噸。
（3）鈷酸鋰行業(yè)未來發(fā)展趨勢
在中高端3C 電子產品領域，鈷酸鋰具備能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環(huán)性能好等優(yōu)點，滿足智能手機、筆記本電腦、平板電腦等中高端3C 電子產品對電池體積和能量密度方面的市場要求；同時，中高端3C 電子產品的消費者對電池正極材料的成本敏感性較低，因此在中高端3C 電子產品領域，鈷酸鋰將繼續(xù)保持主導地位，很難被其他正極材料所替代。隨著5G 通信技術應用帶來的智能手機更新換代需求，以及消費無人機、電子煙和便攜式電子設備等新型消費電子產品的不斷涌現，鈷酸鋰的市場需求將保持穩(wěn)步增長。在低端3C 電子產品領域，由于三元正極材料具有價格優(yōu)勢，并在循環(huán)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和安全性能上有所改善，同時低端3C 電子產品對電池體積和能量密度的要求相對較低，因此三元正極材料逐漸替代鈷酸鋰，在充電寶、電動玩具、電動家居產品等部分低端3C 電子產品市場占據一定份額。
六、鈷酸鋰市場競爭格局
從競爭格局來看，近年來鈷酸鋰的市場集中度不斷提高，頭部集中化趨勢逐步顯現。據上海有色網數據，2021 年上半年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據鈷酸鋰市場份額前五，市場份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計占比高達82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產品顯著分層、高端產品壁壘提升、整體市場已走向成熟密切相關，未來高電壓鈷酸鋰等產品或促使產品壁壘進一步提升。
七、鈷酸鋰市場主要企業(yè)
